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Relatório de Fundos: entenda cada parte deste documento produzido pela Ativa Investimentos

O Relatório de Fundos é um documento produzido mensalmente pela equipe de Soluções Financeiras da Ativa Investimentos. Ele é elaborado com a finalidade de entregar ao nosso cliente um compilado de opções de investimento, embasado em análises quantitativas e qualitativas feitas pelo nosso time de especialistas.

Essa análise é feita tendo como base todos os fundos que estão aptos à distribuição através de nossa plataforma, mesmo que alguns deles não estejam disponíveis. Alguns fundos estão fechados para aplicações, mas os divulgamos uma vez que alguns clientes podem ter posições nesses fundos e terem interesse em acompanhar o seu desempenho.

Quer conhecer as seções do relatório e descobrir como interpretá-las? Siga a leitura!

Conheça as seções do Relatório de Fundos

Fundos Recomendados

Com a intenção de ajuda-lo (a) na escolha de fundos de qualidade para sua carteira, selecionamos os fundos que acreditamos terem grande capacidade de retorno a longo prazo. Além do trabalho de análise, nossos especialistas apresentam os fundos recomendados em nosso comitê de investimentos.

Vale ressaltar que os fundos recomendados são selecionados de acordo com a consistência nos processos de gestão, uma vez que é impossível garantir performance futura dos fundos com base apenas no desempenho passado.

Para ajudar na escolha dos fundos de acordo com a diversificação da sua carteira, separamos os fundos por classes como:

  • Multimercados;
  • Ações Valor;
  • Ações Livre;
  • Debêntures Incentivadas;
  • Crédito Privado;
  • Renda Fixa;
  • Renda Fixa – Inflação;
  • e Liquidez.

Ranking Fundos em Prateleira

Na sequência, podem ser encontrados os fundos que mais se destacaram nos últimos 12 meses.

Em seguida, trazemos os fundos de destaque por cada estratégia, em diversas medidas. O critério usado em cada tabela para classificar os fundos estará sempre destacado (cor cinza).

Comparativo Recomendados x Referências do Mercado

Por fim, nessa seção comparamos os Fundos Multimercados recomendados pelo nosso analista de fundos com os fundos Multimercado com grande apelo pelo mercado.

Caso tenha ficado alguma dúvida ou você se sinta mais seguro em fazer essa análise com acompanhamento de um especialista, é só entrar em contato com a nossa equipe pelos canais de atendimento. Até a próxima!

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