--- title: "Assessor de investimentos: o que é preciso para ser um profissional de excelência?" description: "Assessor de investimentos: você sabe o que é preciso para ser um profissional de excelência? Confira como é o dia a dia de um time de assessoria!" image: https://blog.ativainvestimentos.com.br/hubfs/Imported_Blog_Media/blog-quem-faz-1.png --- [![Logo Ativa Blog](https://blog.ativainvestimentos.com.br/hubfs/cropped-ativa-blog.png)](https://blog.ativainvestimentos.com.br/) - [Trends](https://blog.ativainvestimentos.com.br/tag/trends#hs_cos_wrapper_widget_1727354860152) - [Investimentos](https://blog.ativainvestimentos.com.br/tag/investimentos#hs_cos_wrapper_widget_1727354860152) - [Planejamento financeiro](https://blog.ativainvestimentos.com.br/tag/planejamento-financeiro#hs_cos_wrapper_widget_1727354860152) - [Day Trade](https://blog.ativainvestimentos.com.br/tag/day-trade#hs_cos_wrapper_widget_1727354860152) - [Tutoriais](https://blog.ativainvestimentos.com.br/tag/tutoriais#hs_cos_wrapper_widget_1727354860152) [Abra sua conta](https://cadastro.ativainvestimentos.com.br/?utm_campaign=Abrir%20Conta&utm_source=mybloglog&utm_medium=social) Este é um campo de pesquisa com recurso de sugestão automática incluído. - Não há sugestões porque o campo de pesquisa está em branco. 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Para nos ajudar, conversamos com o Assessor do #TimeAtiva, Luiz Moura, que nos contou um pouco sobre como é atuar nesta função. Índice - [O que faz um assessor de investimentos?](https://blog.ativainvestimentos.com.br/assessor-de-investimentos#O_que_faz_um_assessor_de_investimentos) - [Como se tornar um assessor de investimentos?](https://blog.ativainvestimentos.com.br/assessor-de-investimentos#Como_se_tornar_um_assessor_de_investimentos) - [CPA-10](https://blog.ativainvestimentos.com.br/assessor-de-investimentos#CPA-10) - [CEA](https://blog.ativainvestimentos.com.br/assessor-de-investimentos#CEA) - [Assessor x analista: qual é a diferença?](https://blog.ativainvestimentos.com.br/assessor-de-investimentos#Assessor_x_analista_qual_e_a_diferenca) ## O que faz um assessor de investimentos? Um assessor  é o profissional que, em geral, trabalha na área comercial de uma corretora ou atuar de maneira autônoma, como um agente. Um time de assessoria de investimentos é formado por especialistas que trabalham com o objetivo de auxiliar os clientes a montar uma carteira de investimentos especializada. [O assessor de investimentos é principal responsável por auxiliar o cliente na estratégia de alocação, com base no perfil de investimento e nos objetivos financeiros.](https://blog.ativainvestimentos.com.br/assessoria-de-investimentos/) Além disso, o foco desse time também é o de construir uma relação com transparência e facilidade para que o cliente consiga obter a melhor rentabilidade. Dessa forma, pode alcançar seus sonhos por meio dos investimentos mais adequados. ## Como se tornar um assessor de investimentos? Os assessores que trabalham dentro das corretoras de valores devem ser [certificados por órgãos competentes](https://blog.ativainvestimentos.com.br/certificacoes-financeiras/), como a Anbima, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. No mínimo, é necessário obter a certificação CPA-20, que é voltada a profissionais que atuam na **distribuição de produtos de investimento para clientes dos segmentos de varejo alta renda, private, corporate e investidores institucionais**. Outras certificações essenciais são: ### CPA-10 Tem como foco as pessoas que trabalham na **prospecção ou venda de produtos de investimento diretamente para os investidores.** ### **CEA** Certifica profissionais que atuam como **assessores dos gerentes de contas bancárias**, podendo assim indicar produtos de investimentos para esses gerentes. ## Assessor x analista: qual é a diferença? Uma pessoa que não compreende os conceitos do mercado pode entender que analista e assessor de investimentos são a mesma coisa. No entanto, é preciso ter cuidado com essas definições e as funções de cada um. O **analista de investimentos** é o profissional que trabalha com o estudo de empresas e do mercado, realizando análises, leituras e interpretações de balanços, tendências, cenários macro e microeconômicos. Assim, conseguem indicar ou não a compra/venda de ações e outros produtos financeiros. Já o **assessor de investimentos** não realiza recomendações de compra ou venda de ativos específicos, mas oferece sugestões e oportunidades que podem ser aproveitadas por meio da adaptação do portfólio dos clientes. Desse modo, é possível alinhar os investimentos com os objetivos de vida e apetite ao risco do cliente. Para Luiz Moura, assessor do #TimeAtiva, um dos principais diferenciais para atuar na área é ter um perfil comercial. “É preciso gostar de se comunicar para entender as necessidades dos clientes e ter um bom conhecimento sobre o mercado financeiro. Só assim o profissional poderá apresentar oportunidades que ajudem o cliente a fazer o dinheiro trabalhar para ele e, consequentemente, render mais”, orienta. Gostou de conhecer essa profissão? Continue de olho aqui no #BlogDaAtiva que, em breve, iremos trazer outros artigos para você conhecer os bastidores do #TimeAtiva! ![](https://blog.ativainvestimentos.com.br/hs-fs/hubfs/Imported_Blog_Media/luiz-moura-blog.png?width=960&height=549&name=luiz-moura-blog.png) [**Abra sua conta** agora](https://cadastro.ativainvestimentos.com.br/) ![Time Ativa](https://blog.ativainvestimentos.com.br/hubfs/cropped-ativa-blog-512x512-1.png) Time Ativa Para impulsionar os seus investimentos, assine nossa newsletter para mais conteúdos exclusivos **Mais do que investir:** ativar ideias, negócios e sonhos. 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